NAPOLI

Første akt

Der er festligt folkeliv og aftenstemning på havnepladsen ved stranden Santa Lucia i Napoli, hvor fiskerne ventes hjem. Her bor enken Veronica, hvis smukke datter Teresina ombejles af makaronihandleren Giacomo og limonadehandleren Peppo. Men Teresina vil ikke svigte sin kæreste, den fattige fisker Gennaro, der er ude på havet.

Han kommer i land med sin fangst og vil forære en forbipasserende pilgrim nogle af sine fisk, men hun siger uselvisk nej-tak. Også Teresina vil give hende et sølvhjerte, men vandrersken beder i stedet Teresina hænge det om halsen på sin elskede Gennaro.

Giovanina, Teresinas veninde, flirter med Gennaro, og straks vækkes Teresinas jalousi. Da den unge fisker forærer Teresina en guldring, forsones de. Veronica genner sin datter hjem, men Teresina sniger sig ud igen for at spille guitar med Gennaro. Synet af de unge elskende forbitrer Peppo og Giacomo, og de forsøger at vende stemningen på havnen mod parret. Det ender dog med, at de selv bliver til grin. Teresina og Gennaro danser sammen. Teresina, som nu gerne vil være helt alene med sin elskede, opfordrer ham til at sejle ud i bugten, men Gennaro vægrer sig. Han kan mærke, at et uvejr er på vej. Hun insisterer, og til sidst får hun sin vilje.

Næppe er de sejlet, før et voldsomt uvejr bryder løs. Båden kæntrer. Gennaro redder sig i land, men Teresina vender ikke tilbage. Fiskeren fortæller sanseløs af fortvivlelse, at hun er omkommet i orkanen. Veronica forbander ham, og alle vender sig imod ham. Kun pilgrimmen, der nu kommer forbi, husker Teresinas og Gennaros godhed. Hun minder Gennaro om sølvhjertet om hans hals og opfordrer ham til at sejle ud på Golfen for at lede efter sin Teresina.


Anden akt

Teresina er drevet ind i den blå grotte. Hun daler langsomt mod bunden og ender i Golfos rige. Hans nysgerrighed vækkes ved synet af den skønne Teresina. Da hun vågner, er hun omgivet af najader. Gennem en rituel dans forvandler Golfo også hende til najade, og hun glemmer alt om sin fortid. Golfo skal til at kysse hende ind i døden, da Gennaro dykker ned i grotten og finder Teresinas guitar. Han søger desperat mellem najaderne efter sin elskede.

Endelig finder han Teresina, men hun husker ham ikke. For at vække hendes erindring giver han hende sølvhjertet og danser deres kærlighedsdans. Golfo forsøger at tilintetgøre Gennaro, men den unge fiskers kærlighed er så stærk, at selv døden må bøje sig. Langsomt viger Golfo tilbage, da Gennaro spiller deres kærlighedsserenade på guitaren og får Teresina til at vælge livet igen.


Tredje akt

Ved valfartsstedet Monte Virgine uden for Napoli er havnens beboere samlet for at sørge over den druknede Teresina. Veronica hulker, folk er fortvivlede. Teresina og Gennaro dukker op og overrasker dem. Der er sket et mirakel: Teresina lever. Veronika må bøje sig for de unges kærlighed, og præsten vier dem.

Alle forenes i en glædesfest, hvor den neapolitanske ungdom folder sig ud i en række traditionelle danse, der hylder årets cyklus og kulminerer i tarantellen og den jublende finale.