SVANESØEN

Første akt

I slotshaven fejrer Prins Siegfried sin 21-års fødselsdag. Unge fra omegnen er kommet for at ønske til lykke, og Prinsens ven, Benno, blander sig med gæsterne, som Narren underholder. Dronningen ankommer, og hun forærer sin søn, Prinsen, en armbrøst og minder ham om, at han nu er myndig og snart må gifte sig. Prinsen er melankolsk, og da aftenen falder på, foreslår Benno en natlig jagtudflugt for at adsprede ham.

Ved en sø møder Prinsen den smukkeste kvinde, han nogensinde har set, og han bliver dybt forelsket i hende. Hun er svaneprinsessen Odette. En troldmand, von Rothbart, har forvandlet hende til svane, men nogle få timer om natten genvinder hun sin menneskeskikkelse. Når morgenen bryder frem, er hun svane igen, og trolddommen kan kun brydes af en mand, der vil elske hende og være hende tro. Siegfried lover at ægte hende, og han sværger hende evig troskab. Han vil kæmpe med von Rothbart, men Odette går imellem.

Svanerne, som også er forvandlede piger, danser, og da morgenen bryder frem, dukker von Rothbart op ved søens bred og vinker Odette til sig.


Anden akt

I en balsal på slottet fejres Prinsens fødselsdag. Seks unge, smukke kvinder er inviteret af Dronningen som mulige brude for Siegfried, men hans sind og tanker er hos Odette ved skovsøen.

En ridder ankommer til festen med sin datter Odile, klædt i sort. Prinsen tror, at det er Odette. Ridderen er troldmanden von Rothbart, som har omskabt sin datter i Odettes skikkelse, men Siegfried aner intet bedrag. Han vender ryggen til Odette, der ellers viser sig for ham og forsøger at advare om faren, der truer deres liv og lykke.

Selskabet underholdes med en række nationaldanse. Odile danser med Prinsen, og han sværger hende evig troskab. Triumferende forlader von Rothbart og Odile scenen, og Prinsen opdager, at han er blevet bedraget.

Ved skovsøen er svanerne bedrøvede og trøster Odette. Dybt fortvivlet leder Prinsen efter svaneprinsessen for at bede om tilgivelse. Han vil endnu en gang kæmpe med von Rothbart, men igen forhindrer Odette det. Hun tilgiver Prinsen, og over for hendes stærke kærlighed lider von Rothbarts ondskab nederlag. Men Prinsen har sværget to gange, og han har således brudt sit løfte til Odette. Hun må for evigt forblive svane, og hun drager af sted med de andre svaner. Prinsen står alene tilbage.