Jokum Rohdes nye westernstykke er en hyldest til de gamle melodramaer, der spillede i Det vilde vesten. En aften fuld af krudt og kugler, kærlighed og svig, perversion og retskaffenhed.

Jonah the Kid og Adam Black er to undslupne krigsfanger på flugt, den ene mere tilredt end den anden. De søger tilflugt på ranchen 3 Hearts, hvor Jonah the Kids elskede Cheyenne Proudstar bor. Cheyenne, der lugter af gyvel og honning, og som er egnens største skønhed. Her vil Jonah nu falde helt til ro, lægge pistolbæltet fra sig og hellige sig familien. Ikke flere drab, ikke mere vold.

Men i den nærliggende by, Lykkens By, hersker druk, prostitution og lovløshed, og Adam drives derhen. Han lokkes af Borgmester Pop til at spille roulette, drikke whiskey og se skamløst teater, og må bindes til en seng for ikke at løbe derhen og lytte til den perverse mafiaboss’ Olgas smukke sang. Olga derimod drømmer kun om at se Cheyenne Proudstar danse for sig. Om det så skal blive over Jonah the Kids døde lig.